Енот-следопыт наконец-то приехал в образцово-показательный лес "Елочки и иголочки", чтобы распутать преступления, которые начали происходить каждую ночь! Ему нужно найти все улики и угадать преступника. Подозреваемых в лесу очень много: волк, медведь, заяц, лиса, лось, жук-носорог и бурундук.
Поиск улик происходит нажатием левой кнопки мыши на экран. Все остальное управление в игре происходит нажатием на кнопки.